據(jù)IHS化學(xué)發(fā)布的最新報(bào)告，全球油漆和涂料行業(yè)相對(duì)分散的局面，將被風(fēng)起云涌的大型并購(gòu)和可持續(xù)發(fā)展等新趨勢(shì)所改變。2016年，全球十強(qiáng)企業(yè)的總銷售額為664億美元，僅占1350億美元市場(chǎng)總量的49%;剩余份額由7500多家公司分享。
大型并購(gòu)風(fēng)起云涌
在該行業(yè)，領(lǐng)先型公司繼續(xù)收購(gòu)小型企業(yè)，大公司之間也在進(jìn)行大規(guī)模并購(gòu)。
銷售額居全球第三的宣偉公司去年5月宣布將收購(gòu)排名第五的威士伯公司，原計(jì)劃今年4月完成。由于美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)審查時(shí)間比預(yù)期長(zhǎng)，此項(xiàng)交易預(yù)計(jì)推遲至6月完成。此次收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑢⒃谕苛闲袠I(yè)打造一個(gè)全新最大生產(chǎn)商(2016年度銷售額合計(jì)為163億美元，占世界市場(chǎng)份額12.1%)。
與此同時(shí)，當(dāng)前銷售額居全球第一的PPG正試圖收購(gòu)居第二位的阿克蘇諾貝爾。在阿克蘇諾貝爾連續(xù)拒絕了PPG的收購(gòu)要約后，PPG4月24日宣布，對(duì)阿克蘇諾貝爾的收購(gòu)報(bào)價(jià)上調(diào)8%至288億美元，進(jìn)一步施壓。
同日，阿克蘇諾貝爾確認(rèn)收到來(lái)自PPG的第三份單方面的、有條件的收購(gòu)要約，并稱其董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將共同仔細(xì)審議并考慮該收購(gòu)要約。如果這一并購(gòu)發(fā)生，合并后的公司2016年銷售額達(dá)290億美元，是迄今全球最大涂料廠商，市場(chǎng)份額達(dá)21.5%。
PPG董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官M(fèi)ichaelMcGarry指出：“涂料行業(yè)將繼續(xù)整合，我們的收購(gòu)將包括各個(gè)地區(qū)和各類終端市場(chǎng)。我們將繼續(xù)進(jìn)行各種規(guī)模的高質(zhì)量并購(gòu)。”
另一家大型生產(chǎn)商Hempel的總裁兼首席執(zhí)行官HenrikAndersen也認(rèn)為，涂料行業(yè)進(jìn)行整合是適應(yīng)業(yè)務(wù)全球化發(fā)展的需要。
新興市場(chǎng)引領(lǐng)增長(zhǎng)
在北美和西歐涂料行業(yè)進(jìn)行強(qiáng)勢(shì)整合過(guò)程中，世界其他地區(qū)仍然是中小企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)。在亞太地區(qū)，年銷售額不足5億美元的中小型生產(chǎn)商占據(jù)約60%的涂料市場(chǎng)。亞太地區(qū)作為全球涂料最大消費(fèi)市場(chǎng)，未來(lái)隨著大企業(yè)對(duì)小企業(yè)的收購(gòu)及行業(yè)巨頭全球化戰(zhàn)略的深入實(shí)施，這種狀況有望逐漸變化。
據(jù)IHS化學(xué)的數(shù)據(jù)，2016年全球涂料產(chǎn)量超過(guò)5400萬(wàn)值約1350億美元。亞洲涂料需求增長(zhǎng)速度快于其他地區(qū)，該地區(qū)消費(fèi)量占比為50%～55%。IHS化學(xué)高級(jí)分析師EricLinak表示，2016至2021年美國(guó)涂料需求年均增速預(yù)計(jì)為3%，西歐年均增長(zhǎng)2%，全球需求年均增速約為4%。
新興市場(chǎng)國(guó)家/地區(qū)的涂料需求增速更高，中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)前景最好，近期年均增速預(yù)計(jì)為6%～7%，印度為6.6%，伊朗為4%～5%，波蘭為4%，沙特阿拉伯為3%～4%。
更注重可持續(xù)發(fā)展
與其他工業(yè)領(lǐng)域一樣，油漆涂料公司也在通過(guò)創(chuàng)新產(chǎn)品或工藝促進(jìn)可持續(xù)性發(fā)展。Andersen表示：“現(xiàn)在應(yīng)用市場(chǎng)比以往更加關(guān)注可持續(xù)產(chǎn)品，越來(lái)越多的國(guó)家比如中國(guó)制定了更嚴(yán)格的法規(guī)，敦促客戶更多關(guān)注可持續(xù)的涂料產(chǎn)品。”
PPG表示，可持續(xù)發(fā)展的工作重點(diǎn)是在不影響涂層質(zhì)量和最終外觀的條件下，減少涂料生產(chǎn)過(guò)程中的能源消耗和排放，并盡量減少?gòu)U物的產(chǎn)生和耗水量。贏創(chuàng)資源效率業(yè)務(wù)部門主席ClausRettig認(rèn)為，可持續(xù)發(fā)展的要求是重視開(kāi)發(fā)生物基原料、水溶性或低VOC配方等。
IHS化學(xué)稱，未來(lái)5年，空氣污染法規(guī)將繼續(xù)推動(dòng)新型涂料技術(shù)的發(fā)展。雖然涂料需求總體增長(zhǎng)相對(duì)緩慢，但未來(lái)水溶性涂料、高固體分涂料、粉末涂料、紫外線固化涂料等將具有良好的增長(zhǎng)前景。
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